Innovative Vermögensanlagen
Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Vermögensaufbau sowie den rendite- und steueroptimierten Vermögensübertrag.
Persönliche, diskrete und auf Ihre familiäre sowie unternehmerische Situation zugeschnittene Beratung
Mein Anspruch, unser gemeinsames Ziel!
Die IVA GmbH steht für renditeorientierte innovative Vermögensanlagen, die Ihnen helfen, Ihr Vermögen nachhaltig zu mehren und gleichzeitig steueroptimiert zu gestalten und in die nächste Generation zu übertragen.
10 T€ bei nach 15 Jahren mit Zinseszins
Unsere Renditen betrugen in den letzten 15 Jahren durchschnittlich 7,49%. Wir sind keine Hexenmeister und versprechen nicht das Blaue vom Himmel.
Wertentwicklung eines Kundendepots
Was wir tun
Mittel- bis langfristig ist die Börse, an der die großen Unternehmen der Welt gelistet und gehandelt werden, der wichtigste Markt, an dem Geld professionell und profitabel angelegt werden kann. Mehrere ETFs von aussichtsreichen Börsenmärkten mit deren Indizes werden für das Portfolio durch uns ausgewählt, bevorzugt physische ETFs (mit Aktien unterlegt). Ergänzt wird das Portfolio mit aktiv gemanagten Fonds von Fondsmanagern, die in ihrer Anlageregion und in ihren Fonds Alpha bzw. Outperformance generieren. Im Laufe eines Börsenjahres kann und gelegentlich wird es zu Positionswechseln und damit zur Allokationsanpassung des Portfolios kommen, in Abhängigkeit von Marktveränderungen, neuen Trends oder auch Übertreibungen am Markt. Wesentlich ist die Möglichkeit des Managements, gerade in unruhigen Zeiten mit einem Teil des Portfolios in Geldmarktfonds zu wechseln, um anschließend wieder preiswert in den Markt einzusteigen und an den steigenden Kursen zu partizipieren.
Disclaimer: Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben (Preisangaben) kann nicht übernommen werden. Bitte beachten Sie, dass der ausgewiesene Gesamtbestand die zum Stichtag des Depotreports möglicherweise offenen Aufträge nicht beinhaltet.
Unsere Leistungen & Expertise
Drei Kernbereiche, die Ihr Vermögen nachhaltig sichern und vermehren.
Rendite- und steueroptimierter Vermögensaufbau
Investieren Sie nicht in Banken sondern wie Banken.
Rendite- und steueroptimierter Vermögensübertrag
Beratung für jede Familiensituation mit dem Ergebnis langfristiger Konzepte für mehrere Generationen.
Vorsorgen ohne Sorgen/ Erben ohne Scherben
Haben Sie für den Ernstfall rechtliche sowie organisatorische Vorsorge getroffen, um Ihr Vermögen/Unternehmen zu schützen?
Dr. Petra Winter
Geschäftsführerin & Gründerin der IVA GmbH
Mit 35 Jahren Erfahrung in der Vermögensberatung unterstütze ich meine Kunden, ihre finanzielle Zukunft zu sichern. Meine Leidenschaft gilt innovativen Lösungen für komplexe Vermögenssituationen unter Berücksichtigung auch des steueroptimierten Vermögensübergangs.
Das Konzept des „Probersterbens“ entstand aus der Erkenntnis, dass meist der Vermögensaufbau im Vordergrund steht. Vorsorgedokumente, erbschaftsteuerliche Fragen spielen eine untergeordnete Rolle, was oftmals schwerwiegende finanzielle Folgen hat. Patchworkfamilien unterliegen hierbei besonderen Herausforderungen.
Ich denke Ihre Finanzplanung gemeinsam mit Ihnen generationsübergreifend zu Ende!
Unser Beratungsprozess
So arbeiten wir gemeinsam an der Durchsetzung Ihrer Ziele und Wünsche.
Analyse & Bestandsaufnahme
Umfassende Bewertung Ihrer aktuellen Vermögenssituation und Zielsetzungen
Strategie &
Entwicklung
Maßgeschneiderte Lösungskonzepte basierend auf Ihrer individuellen Situation
Umsetzung &
Begleitung
Pro. Implementierung mit kontinuierlicher Betreuung und Anpassung
Starten Sie noch heute in Ihre finanzielle Zukunft
Ein kostenfreies Erstgespräch bringt Klarheit über Ihre Möglichkeiten. Keine Verpflichtungen – nur professionelle Beratung auf höchstem Niveau.
Warum IVA GmbH?
Vertrauen entsteht durch Kompetenz, Transparenz und persönliche Betreuung. Das sind unsere Werte seit über 35 Jahren.
Das „Probesterben“ – Unser einzigartiges Konzept
Unser einzigartiges Konzept hilft komplexen Familienstrukturen dabei, Erbschaftskonflikte und Interessenskollisionen bereits zu Lebzeiten zu lösen und faire Lösungen für alle Beteiligten zu finden.
Durch systematische Erbschaftssituationen decken wir potenzielle Konfliktfelder auf und entwickeln präventive Lösungsstrategien, die dann in Vorsorgedokumente und das Konzept zum strategischen Vermögensübertrag einfließen.