Dr. Petra Winter
Geschäftsführerin & Gründerin
„Vermögen zu schützen bedeutet, Familien zu schützen. Meine Mission ist es, komplexe Situationen in klare Lösungen zu verwandeln.“
Qualifikationen
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Expertise als Anlagespezialistin
35 Jahre als Anlageberaterin bedeuten diverse Börsenkorrekturen, Anlagethemen, Phasen der Übertreibung. Deshalb ermöglichen meine Anlagevorschläge sowohl kurzfristige Reaktionen auf Verwerfungen aber auch eine buy- and hold- Strategie. Voraussetzung einer langfristigen, erfolgreichen Kundenbeziehung ist meine Kenntnis der Risikoaversität des zu betreuenden Mandanten sowie seiner Ziele und Wünsche. Hier ist nicht Masse gefragt, sondern langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ständige Neujustierung.
Expertise als staatlich bestellte Betreuerin
Umfangreiche Erfahrung bei der Erarbeitung und Durchsetzung rechtssicherer Vorsorgedokumente. Diese helfen Ihnen, Ihre Selbstbestimmung zu wahren, auch wenn Sie vielleicht Entscheidungen nicht mehr selbst treffen können. Entlastung der Angehörigen durch klare Festlegungen und Handlungsanweisungen an Ihre Bevollmächtigten.
Beruflicher Werdegang
Studium Betriebswirtschaft
Abschluß Diplom Ökonom
Promotion zum Dr.oec
Gründerin der Firma Finanzmanagement
Geschäftsführerin der awf- Arbeits-und Wirtschaftsförderungs GmbH
Bestellte rechtliche Berufsbetreuerin durch das Amtsgericht Lichtenberg
Gründerin & Geschäftsführerin IVA-Innovative Vermögensanlagen GmbH
Geschäftsführerin Dr. Winter, Grocholl & Team GmbH
Besondere Projekterfolge
1992 bis 2011 waren zudem interessante Jahre der Gestaltung und wirtschaftlichen Stärkung meines Heimatortes Hoppegarten am Stadtrand von Berlin, da ich als Geschäftsführerin der awf- Arbeits-und Wirtschaftsförderungs GmbH mit meinen Mitarbeitern ein 100 ha großes Gewerbegebiet entwickeln konnte. Dazu gehörte auch die Entwicklung des Wohngebietes „Obere Bergstraße“ mit 120 Reihenhäusern sowie dessen Vermarktung an die Hauseigentümer nach Fertigstellung sowie Verkauf von Grundstücken zum individuellen Bauen.
Verantwortliche Geschäftsführerin
Gerichtlich bestellte Betreuerin
Eine Betreuung zu übernehmen ist das Betreten unbekannten Neulandes. Diese 10 Jahre zeigten mir, wie wichtig Sorgerechtsverfügungen, Generalvollmachten, Patientenverfügungen und andere Dokumente sind. Sie verdeutlichen die Wünsche und Lebensauffassung des Vollmachtgebers. Dies gilt auch und gerade für junge Leute. Werden die Kinder 18, haben Eltern nicht automatisch das Recht, Entscheidungen für Ihre Kinder zu treffen. Verunglücken Eltern vor der Volljährigkeit ist hoffentlich auch ein Vormund oder Testamentsvollstrecker mit klaren Handlungsanweisungen bestimmt!? All dieses stellt auch einen wichtigen Teil des Vermögensschutzes dar.