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Warum IVA GmbH?
Was unsere Mandanten sagen
Vertrauen und Erfolg unserer Kunden sprechen für unsere Expertise
Die ausführliche Beratung, das Verständnis für meine Bedürfnisse als selbständige Ärztin und die individuelle Betreuung überzeugen mich immer wieder. Meine Rendite erst recht!
Seit fast 30 Jahren eine Beratung zum Vermögensaufbau, die über den Tellerrand blickt. Die letzte Optimierung unseres Depots unter dem Aspekt „Probesterben“ war ein gewinnbringender und auch steuersparender Beratungsansatz.
Nach 10 Jahren gemeinsamer Gestaltung meiner finanziellen Zukunft hoffe ich auf viele weitere Jahre intensiver Beratung durch Frau Dr. Winter. Jeder Schritt wird ausführlich erklärt und Alternativen aufgezeigt, so dass man sich super einbezogen fühlt und die Entscheidungen gemeinsam auf Augenhöhe fällt.
2026 werden es 25 Jahre, in denen wir mit Frau Dr. Winters Hilfe unseren Vermögensaufbau optimiert haben. Die jährlichen Treffen zur Situationsanalyse und Diskussion der nächsten Ziele gaben Sicherheit. Überrascht hat uns die Höhe der Einsparungen an Erbschaftssteuern durch das erarbeitete langfristige Konzept des Vermögensüberganges auf die Kinder und die Neufassung unseres Testamentes.
Besonders hervorzuheben ist die sehr engagierte, persönliche und stets freundlich zugewandte Betreuung.
Wir fühlen uns bei Frau Dr. Winter bestens aufgehoben.
Besonders hervorzuheben ist die sehr engagierte, persönliche und stets freundlich zugewandte Betreuung.
Wir fühlen uns bei Frau Dr. Winter bestens aufgehoben.
Seit Erstellung meiner Vorsorgedokumente und Optimierung des Anlagedepots habe ich ein super gutes Gefühl. Endlich alles finanziell optimiert und für den Notfall alle Verfügungen erstellt. Die Beratung war sehr einfühlsam und auf meine ganz persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Schön, dass ich Frau Dr. Winter kennengelernt habe.